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亚洲债市新债一览
来源:道琼斯通讯社 时间:2008-05-22 12:51:32

  最新消息

  发 行 人:印度尼西亚政府(INDONESIA)

  定价日期:6月

  发行金额:15亿美元

  期 限:可能为2018年到期国债的增额发行(还计划在国内和海外市场发行20亿美元伊斯兰债券)

  牵 头 行:瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)

  即将发行

  发 行 人:BANCO DE ORO-EPCI

  定价日期:2008年

  发行金额:1.5亿-2亿美元二级资本债券

  期 限:有待公布

  牵 头 行:有待公布

  发 行 人:BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

  定价日期:有待公布

  发行金额:5亿美元

  期 限:有待公布

  牵 头 行:有待公布

  发 行 人:BANK MANDIRI

  定价日期:有待公布

  发行金额:3亿美元

  期 限:预计为5年

  牵 头 行:巴克莱(Barclays)、德意志银行、PT Mandiri Sekuritas

  发 行 人:BANK MEGA

  定价日期:2008年下半年

  发行金额:1亿美元

  期 限:有待公布

  牵 头 行:有待公布

  发 行 人:BUMIPUTRA COMMERCE BANK

  定价日期:有待公布

  发行金额:可能为3亿-4亿美元

  期 限:可能为永续债券,10年内不可赎回

  牵 头 行:有待公布

  发 行 人:CANARA BANK

  定价日期:有待公布

  发行金额:约1亿美元一级资本混合债券

  期 限:有待公布

  牵 头 行:荷兰银行(ABN Amro)、花旗集团(Citigroup)、汇丰(HSBC)、瑞银(HBS)

  发 行 人:CIKARANG LISTRINDO

  定价日期:有待公布

  发行金额:4.25亿美元

  期 限:7年

  牵 头 行:摩根士丹利(Morgan Stanley),瑞银

  巡回推介:2007年7月16日香港;7月17-18日新加坡;7月19日伦敦;7月20日纽约;7月23日洛杉矶;7月24日奥斯汀;7月25日纽约

  发 行 人:CITIBANK KOREA INC.

  定价日期:有待公布

  发行金额:3亿美元

  期 限:30年

  牵 头 行:花旗集团

  巡回推介:5月12日新加坡;5月13日伦敦;5月14日纽约;5月15日纽约或其他美国城市

  发行价格:有待公布

  发 行 人:韩国输出入银行(EXPORT IMPORT BANK OF KOREA)

  定价日期:或为5月15日

  发行金额:基准规模欧元债券

  期 限:5年

  牵 头 行:花旗集团、Depfa、德意志银行、汇丰、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)

  巡回推介:有待公布

  发行指导价:掉期利率中间水平上浮140个基点

  发 行 人:HYUNDAI CAPITAL SERVICES

  定价日期:有待公布

  发行金额:基准规模

  期 限:有待公布

  牵 头 行:花旗集团、德意志银行、高盛(Goldman Sachs)、JP摩根(JPMorgan)、摩根士丹利

  巡回推介:2007年11月2日新加坡、香港;11月5日洛杉矶、波士顿;11月6日纽约;11月7日在西海岸和中西部举行电话会议

  发 行 人:印度尼西亚政府(INDONESIA)

  定价日期:6月

  发行金额:15亿美元

  期 限:可能为2018年到期国债的增额发行(还计划在国内和海外发行20亿美元伊斯兰债券)

  牵 头 行:瑞士信贷、德意志银行、雷曼兄弟

  发 行 人:韩国中小企业银行(INDUSTRIAL BANK OF KOREA)

  定价日期:有待公布

  发行金额:5亿美元

  期 限:5年

  牵 头 行:有待公布;(2007年5月份通过荷兰银行、高盛和瑞银进行非交易性巡回推介)

  发 行 人:巅峰控股(JG Summit)

  定价日期:2008年

  发行金额:有待公布

  期 限:有待公布

  牵 头 行:预计为瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行

  巡回推介:1月7日在马尼拉;1月8日在新加坡;1月9日在香港进行非交易性巡回推介

  发 行 人:起亚汽车公司(KIA MOTORS CORP)

  定价日期:有待公布

  发行金额:有待公布,基准规模

  期 限:有待公布

  牵 头 行:花旗集团、韩国产业银行(KDB)

  发 行 人:韩国国民银行(Kookmin Bank)

  定价日期:有待公布

  发行金额:基准规模美元债券

  期 限:5年

  牵 头 行:巴克莱、花旗集团、美林(Merrill Lynch)

  发 行 人:KOREA RAILWAY CORP

  定价日期:5月8日

  定 价:以99.673发行3亿美元,较掉期利率高160个基点,较同期限美国国债利率高237.7个基点

  发行金额:3亿美元

  期 限:5年

  牵 头 行:花旗集团、汇丰、摩根士丹利

  巡回推介:5月5日香港、新加坡;5月6日伦敦;5月7日纽约

  发行价格:较掉期利率高160-170个基点

  发 行 人:菲律宾土地银行(LAND BANK OF THE PHILIPPINES)

  定价日期:2008年

  发行金额:1亿美元

  期 限:有待公布

  牵 头 行:花旗集团,德意志银行(据称)

  发 行 人:MISC BHD

  定价日期:已推迟

  发行金额:7.5亿美元

  期 限:10年

  牵 头 行:花旗集团、德意志银行

  巡回推介:2007年6月21日香港;6月22日新加坡和伦敦;6月25日纽约

  发行指导价:较掉期利率高40个基点

  发 行 人:蒙古政府(MONGOLIA)

  定价日期:有待公布

  发行金额:预计为3亿美元

  期 限:据称为5年或7年

  牵 头 行:据称为花旗集团与荷兰商业银行(ING Bank)

  发 行 人:玖龙纸业有限公司(Nine Dragons Paper Industries Co.)

  定价日期:4月22日

  定 价:以99.493发行3亿美元债券;收益率为8%,较美国国债高505.2个基点;票面利率为7.875%


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